Перелік документів, які потрібні для проведення оцінки, встановлює фахівець відразу після того, як клієнт визначить мету оцінки і надасть первинну інформацію. У більшості випадків будуть потрібні такі документи, що встановлюють право власності, статут компанії, інформація про діяльність підприємства (сюди відноситься також інформація про доходи і витрати).